激光雷達(dá)市場(chǎng)被中國(guó)占據(jù)，西方企業(yè)押注新技術(shù)尋求突圍

12/18/2025，光纖在線訊，曾被視為高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車“標(biāo)配”的激光雷達(dá)傳感器，近年來(lái)在西方市場(chǎng)的光環(huán)逐漸褪去。市場(chǎng)力量的劇變與中國(guó)供應(yīng)商的崛起，迫使西方從業(yè)者開(kāi)始思考：本土激光雷達(dá)企業(yè)能否迎來(lái)“第二次生命”？

市場(chǎng)格局：中國(guó)主導(dǎo)，西方承壓
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商已占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。根據(jù)Yole Group 2025年報(bào)告，中國(guó)廠商在乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)的份額高達(dá)93%，在整個(gè)激光雷達(dá)市場(chǎng)的份額也達(dá)到89%。禾賽、速騰聚創(chuàng)、華為等公司借助中國(guó)快速增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)建立了強(qiáng)大勢(shì)頭。

“西方玩家嘗試進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的努力已完全失敗，”前法雷奧激光雷達(dá)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)美國(guó)初創(chuàng)公司Voyant Photonics首席執(zhí)行官克萊門特·努維爾坦言，“我不認(rèn)為中國(guó)汽車市場(chǎng)是我們?nèi)魏稳丝梢赃M(jìn)入的地方。”他指出，西方激光雷達(dá)公司實(shí)現(xiàn)超越的機(jī)遇窗口“非常小——可能只有幾年時(shí)間”。

技術(shù)路線：押注硅光子與FMCW
面對(duì)壓力，部分西方企業(yè)將希望寄托于技術(shù)路線的革新，特別是結(jié)合了硅光子技術(shù)的調(diào)頻連續(xù)波激光雷達(dá)。

傳統(tǒng)的飛行時(shí)間激光雷達(dá)雖經(jīng)發(fā)展，但仍面臨可靠性（如串?dāng)_和光暈）、集成難度和成本等問(wèn)題。FMCW激光雷達(dá)則能直接測(cè)量速度、抗陽(yáng)光干擾能力更強(qiáng)、距離分辨率更優(yōu)，并能更好地處理反射信號(hào)。

努維爾認(rèn)為，中國(guó)激光雷達(dá)公司“正在落后”，因?yàn)樗麄冎饕顿Y于ToF激光雷達(dá)，并未采用硅光子技術(shù)。“現(xiàn)在正是轉(zhuǎn)向并引領(lǐng)基于硅光子的FMCW激光雷達(dá)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。”他領(lǐng)導(dǎo)的Voyant公司正致力于開(kāi)發(fā)基于硅光子模塊的FMCW激光雷達(dá)。

硅光子技術(shù)的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)
Yole Group光子學(xué)首席分析師埃里克·穆尼爾解釋了硅光子技術(shù)的優(yōu)勢(shì)：高度集成（可集成激光器、調(diào)制器、光束轉(zhuǎn)向和探測(cè)器）、潛在的成本降低（利用標(biāo)準(zhǔn)半導(dǎo)體工藝），以及更高的可靠性。激光雷達(dá)有望受益于數(shù)據(jù)中心光收發(fā)器的技術(shù)演進(jìn)路徑。

然而，這條路并非坦途。穆尼爾指出，封裝仍是硅光子的主要挑戰(zhàn)之一，涉及激光器/光電二極管集成、芯片封裝、模塊集成等多個(gè)層面。此外，熱管理問(wèn)題也會(huì)顯著影響激光雷達(dá)的效率和性能。

目前全球約有15至20家公司正在研發(fā)基于硅光子的FMCW激光雷達(dá)，其中美國(guó)公司較為活躍，包括Aeva、Analog Photonics、SiLC Technologies和Voyant等。

Voyant的差異化策略：避開(kāi)紅海，開(kāi)拓新藍(lán)海
Voyant由哥倫比亞大學(xué)Lipson納米光子學(xué)實(shí)驗(yàn)室的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，擁有六代硅光子技術(shù)積累。但努維爾在加入時(shí)明確了方向：不直接開(kāi)發(fā)下一代汽車激光雷達(dá)，也不成為汽車一級(jí)供應(yīng)商。他主張為更廣泛的應(yīng)用開(kāi)發(fā)激光雷達(dá)，包括倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)導(dǎo)引車、自主移動(dòng)機(jī)器人等“實(shí)體AI世界”中的機(jī)器人領(lǐng)域。

“激光雷達(dá)曾被委以解決汽車領(lǐng)域一些最棘手的任務(wù)……許多投資者沒(méi)有意識(shí)到，當(dāng)前的技術(shù)、成本和規(guī)模使得這些解決方案幾乎難以實(shí)現(xiàn)。”努維爾解釋道。因此，Voyant選擇了差異化競(jìng)爭(zhēng)道路。

該公司在2025年國(guó)際消費(fèi)電子展上發(fā)布了Carbon系列FMCW激光雷達(dá)產(chǎn)品，其硅光子芯片可掃描128通道的垂直視場(chǎng)。量產(chǎn)預(yù)計(jì)于2026年第二季度開(kāi)始。該公司計(jì)劃在2026年CES上進(jìn)一步推出具備4D點(diǎn)云數(shù)據(jù)能力的2D FMCW先進(jìn)解決方案。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，Voyant的愿景并非僅是激光雷達(dá)供應(yīng)商，而是希望成為硅光子模塊技術(shù)的領(lǐng)先開(kāi)發(fā)商和供應(yīng)商，類似于索尼在CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的角色。

競(jìng)爭(zhēng)與出路：合作或是可行路徑
對(duì)于Voyant等西方公司的出路，Yole Group汽車半導(dǎo)體首席分析師皮埃里克·布萊推測(cè)，它們可能會(huì)向集成商銷售封裝好的光子芯片，并提供設(shè)計(jì)支持，類似于SiLC或Lumotive的模式。他認(rèn)為，將芯片銷售給希望轉(zhuǎn)向FMCW技術(shù)的現(xiàn)有激光雷達(dá)制造商（尤其是歐洲廠商），可能是一種雙贏策略。

近期，F(xiàn)MCW激光雷達(dá)供應(yīng)商Aeva宣布與一家“頂級(jí)歐洲乘用車OEM”達(dá)成設(shè)計(jì)合作，為其L3級(jí)自動(dòng)駕駛平臺(tái)提供獨(dú)家激光雷達(dá)。這或許為Voyant等公司指明了可能的合作路徑。

布萊也提醒，盡管中國(guó)廠商目前聚焦于ToF激光雷達(dá)，但并不意味他們忽視了FMCW技術(shù)。例如，LuminWave、LightIC Technologies以及禾賽、速騰聚創(chuàng)等領(lǐng)先企業(yè)也在研發(fā)相關(guān)技術(shù)，以布局下一代產(chǎn)品。

激光雷達(dá)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束，技術(shù)路線的選擇、應(yīng)用市場(chǎng)的開(kāi)拓以及產(chǎn)業(yè)鏈的合作模式，將決定西方企業(yè)能否在強(qiáng)勢(shì)的中國(guó)對(duì)手面前找到屬于自己的“第二次生命”。

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轉(zhuǎn)載出處：光纖在線